取引残高報告書は、証券会社や金融機関が定期的に発行する書類で、口座の残高や取引履歴、損益状況などをまとめたものです。投資状況を確認する重要な書類となります。
各証券会社のオンラインサービスにログイン後、『書面・報告書』などのメニューから閲覧可能です。PDF形式でダウンロードしたり、画面上で直接確認したりできます。
取引残高報告書は定期的（月次・四半期など）に発行される現在の残高確認書類、年間取引報告書は1年間の取引をまとめた税務申告用の書類です。用途が異なりますので両方確認しましょう。
