取引残高報告書は証券会社の窓口やオンラインサービスから取得可能です。特定口座を開設している証券会社では、毎年1月に前年の取引報告書とともに送付されます。
株式の譲渡所得や配当金が20万円を超える場合、確定申告が必要です。取引残高報告書は正確な申告のために重要な書類ですが、特定口座の年間取引報告書があれば代用可能な場合もあります。
e-taxで申告する場合、取引残高報告書の内容を正確に入力する必要があります。特に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」には報告書の数値を転記します。入力ミスがあると税務署から指摘が入る可能性があるので注意しましょう。
