積立NISA期限切れ前に知るべき対策と新NISA移行ガイド

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よくある質問

積立NISA期限に関するよくある質問

積立NISAの期限が切れる前にやるべきことは？

積立NISAの非課税期間が終了する前に、資産の評価を見直し、新NISAへの移行や売却を検討する必要があります。特に長期保有している資産は、税制優遇が終了する前に戦略を立てましょう。

旧NISAから新NISAへの移行は可能ですか？

はい、可能です。ただし、旧NISAの資産を新NISAに移行する場合は、一度売却してから新NISAで再投資する必要があります。この際に発生する売却益には課税されない点がメリットです。

積立NISAの期限後も保有し続けるリスクは？

非課税期間終了後も保有し続けると、配当金や売却益に通常の税率が適用されます。特に値上がりしている資産を保有している場合は、税負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。

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