SBI証券のウェブサイトまたはアプリから新NISA口座を開設後、現在の金融機関で「金融機関変更」手続きを行います。必要書類を提出し、承認待ちとなります。
はい、可能です。SBI証券の「つみたてNISA」管理画面から、積立金額や投資信託の銘柄を随時変更することができます。
変更時期に注意が必要です。毎年1月のみ変更可能で、手続き期間が限られています。また、変更前の金融機関で未使用の非課税枠は引き継げないのでご注意ください。
