投資信託の残高証明書と相続手続きのポイント解説
よくある質問
投資信託の残高証明書と相続に関するよくある質問
残高証明書はどのように取得すればよいですか？
残高証明書は、投資信託を保有している証券会社や金融機関に申請することで取得できます。相続手続きに必要な書類と合わせて請求しましょう。
少額の投資信託でも相続手続きは必要ですか？
はい、必要です。ただし100万円以下の場合、簡易な手続きで対応可能な金融機関もあります。詳細は各機関にご確認ください。
NISA口座の投資信託を相続する場合の注意点は？
NISA口座は非課税メリットが相続人に引き継がれません。相続後は通常口座として扱われますので、税務上の取り扱いに注意が必要です。