リバランスとは、投資ポートフォリオの資産配分比率が当初の目標からずれてしまった場合に、売買を行って元の比率に戻す作業のことです。株価の変動などで比率が崩れるのを防ぎ、リスク管理を行う重要な手法です。
リバランスを行う主な目的は、想定していたリスク水準を維持するためです。株価が上昇しすぎて株式比率が高まると、ポートフォリオのリスクが高くなります。逆に債券比率が高まりすぎると、収益機会を逃す可能性があります。
はい、NISAやイデコのような税制優遇口座でもリバランスは重要です。特に長期投資では資産配分のズレが大きくなりやすいため、定期的なリバランスを行うことで、税制優遇を活かしつつリスク管理ができます。
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