日本の金融株、特にメガバンクを中心とした銀行株に重点的に投資しています。高配当株や株主還元が期待できる銘柄を組み入れています。
NISA成長投資枠では配当金や値上がり益が非課税になるため、高配当が期待できる金融株に特化したこのファンドとの相性が良いです。長期投資による複利効果も期待できます。
金利上昇は銀行の収益改善につながるため、金融株は好材料とされています。このファンドはそうした環境変化を捉えた投資機会を提供します。