オープン型投資信託の確定申告書の書き方と必要書類解説
よくある質問
オープン型投資信託の確定申告に関するよくある質問
オープン型投資信託の分配金は確定申告が必要ですか？
はい、オープン型投資信託の分配金（普通分配金）は課税対象となるため、確定申告が必要です。ただし、特別分配金（元本払戻金）は非課税です。
投資信託の売却益の申告方法は？
投資信託の売却益は「譲渡所得」として申告します。特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合でも、損失繰越控除を利用する場合は申告が必要です。
確定申告に必要な書類は何ですか？
証券会社から送付される「年間取引報告書」や「配当金等の支払通知書」が必要です。e-Taxを利用する場合はこれらのデータを準備しましょう。