NISA口座の移管は、原則として毎年1月のみ可能です。ただし、新NISAへの移行期間など特別な時期には例外もあるため、事前に確認が必要です。
楽天証券ウェブサイトから「NISA口座移管」を選択し、必要書類を提出します。現在の金融機関での解約手続きは不要で、ウェブ上で完結可能です。
SBI証券から移管する場合、保有商品によっては移管できないものがあります。特に投資信託は取り扱い金融機関を確認し、必要に応じて売却・再購入の検討が必要です。
