新NISAの持ち越し方法と出口戦略を徹底解説

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今こそ!「再NISA」の始め方研修~新NISAの概要と旧NISA ...

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よくある質問

新NISAの持ち越しに関するよくある質問

旧NISAから新NISAへの自動ロールオーバーは可能ですか?

いいえ、旧NISA(一般NISA)から新NISAへの自動ロールオーバーはできません。非課税期間終了後は、自分で新NISAへ移行する手続きが必要です。

新NISAの非課税期間終了後、どうすればいいですか?

非課税期間終了後は、売却して現金化するか、特定口座へ移行する選択肢があります。老後資金として使う場合は、税制優遇措置を活用した出口戦略がおすすめです。

年末のNISA枠使い切りは必要ですか?

必ずしも必要ではありませんが、非課税枠を最大限活用するためには、年間120万円の投資枠を計画的に使い切るのが理想的です。余裕資金で無理のない範囲で運用しましょう。