NISA口座の金融機関変更は、まず移管先の金融機関で口座を開設し、移管申請を行います。その後、移管元の金融機関で手続きを完了させる流れになります。オンラインで完結する場合も多いです。
移管手続き中は取引が制限される場合があるため、タイミングに注意が必要です。また、特定の金融商品が移管できない場合もあるので、事前に確認しましょう。手数料がかかるケースもあります。
はい、つみたてNISAも金融機関の変更が可能です。ただし、移管手続きを行うとその年の非課税枠は移管先の金融機関で継続して利用することになります。移管前に投資方針を確認しましょう。
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