累積リターンとは、投資期間中のすべてのリターンを合計したもので、投資全体のパフォーマンスを把握するための重要な指標です。複利効果も含めて計算されます。
投資信託の累積リターンは、基準価額の変動や分配金の再投資を含めて計算されます。長期での成長率を見る際に特に重要で、5年や10年単位でのパフォーマンスを確認しましょう。
累積リターンが全期間の総合的な成果を示すのに対し、年率リターンは1年あたりの平均的な成長率を示します。長期投資の評価には累積リターンが、年次比較には年率リターンが適しています。
