夫婦間での資金移動を伴うNISA口座の運用や、複数の金融機関を利用した不自然な資金移動は税務署の審査対象となる可能性があります。
資金源を明確にし、家族間での資金移動は贈与税の対象となる可能性があることを理解した上で、適切な手続きを取ることが重要です。
2026年の新制度開始に向け、現在の金融機関のサービス内容を見直し、より適した条件でNISAを運用するチャンスだからです。