特定口座年間取引報告書の活用と確定申告のポイント完全ガイド
よくある質問
特定口座年間取引報告書に関するよくある質問
特定口座年間取引報告書はいつ届きますか？
通常、毎年1月下旬から2月上旬にかけて証券会社から郵送されます。電子交付を選択している場合は、オンラインで確認可能です。
確定申告が必要な場合の判断基準は？
年間の利益が20万円を超える場合や、源泉徴収ありの特定口座で損失が出た場合は確定申告が必要です。還付を受けたい場合も申告しましょう。
SBI証券や楽天証券の報告書の見方がわかりません
各証券会社の報告書には「譲渡益」「配当金」「源泉徴収税額」などが記載されています。動画解説や証券会社のヘルプページを参照すると理解しやすいです。