特定口座年間取引報告書で確定申告が必要なケースと節税ポイント
よくある質問
特定口座年間取引報告書と確定申告に関するよくある質問
特定口座で源泉徴収ありの場合でも確定申告した方が良いケースは？
配当控除を受けたい場合、損益通算や譲渡損失の繰越控除を利用したい場合、外国税額控除の適用を受けたい場合などは、源泉徴収ありの特定口座でも確定申告が必要です。
年間取引報告書で特に確認すべきポイントは？
配当金の金額、譲渡損益の計算結果、外国株式の取引がある場合は外国税額控除の対象金額などを重点的に確認しましょう。これらの情報が確定申告書作成に必要です。
SBI証券や楽天証券の取引報告書を確定申告に活用する方法は？
各証券会社が提供するXMLデータをe-taxに取り込むことで、確定申告書の作成を効率化できます。手入力の手間が省け、入力ミスを防ぐことが可能です。