残高証明書は、口座を開設している銀行の本支店で取得できます。相続手続きの場合は、被相続人の死亡後に相続人として手続きを行う必要があります。
一般的に、本人確認書類（運転免許証など）、印鑑、通帳が必要です。相続手続きの場合は、戸籍謄本や相続人であることを証明する書類も追加で必要になります。
2023年以降、住宅ローン控除の手続きにおいては「調書方式」が導入され、残高証明書が不要になるケースがあります。ただし、金融機関によって対応が異なる場合があるので確認が必要です。
