旧NISAの資産は自動的に新NISAに移行されません。新NISAの制度を活用するためには、金融機関での手続きが必要です。移行することで非課税期間の延長などのメリットがあります。
ジュニアNISAは2023年で新規購入が終了し、2024年以降は新NISAに統合されます。つみたてNISAも新NISAに組み込まれるため、資産の移行手続きが必要になる場合があります。
特定口座の資産を新NISAに移す場合は一度売却する必要があります。税金が発生する可能性があるため、損益状況を確認した上で慎重に判断しましょう。非課税メリットと課税デメリットを比較検討することが重要です。
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