投資信託の騰落率を理解!運用成績の見方と活用法

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よくある質問

投資信託の騰落率に関するよくある質問

騰落率とはどのように計算されますか?

騰落率は、投資信託の基準価額の変動率をパーセンテージで表したものです。計算式は「(現在の基準価額-過去の基準価額)÷過去の基準価額×100」で求められます。

騰落率はどのくらいの期間で見るべきですか?

短期(1ヶ月・3ヶ月)、中期(1年)、長期(3年・5年)と複数の期間で比較するのが理想的です。短期だけでは市場の変動に左右されやすく、長期で見ると安定した傾向がわかります。

騰落率が高い投資信託は良い商品ですか?

必ずしもそうとは限りません。高い騰落率はリターンが大きい反面、リスクも高い可能性があります。信託報酬や投資方針、リスク許容度と合わせて総合的に判断しましょう。