投資信託の確定申告方法｜損益計算からe-Tax入力まで
よくある質問
投資信託の確定申告に関するよくある質問
投資信託の譲渡益が出た場合、必ず確定申告が必要ですか？
特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合、基本的に確定申告は不要です。ただし、源泉徴収なしの口座や海外投資信託の場合は申告が必要です。また、損失が出た場合に繰越控除を受けるためには申告が必要となります。
投資信託の配当金はどのように申告すればよいですか？
配当金は「配当所得」として申告します。特定口座（源泉徴収あり）でも、総合課税を選択すれば確定申告可能です。配当控除の適用や他の所得との損益通算を検討する場合には、確定申告が有効です。
e-Taxで投資信託の確定申告をする際のポイントは？
e-Taxでは「申告書・決算書」メニューから「譲渡所得等」を選択し、特定口座年間取引報告書の内容を正確に入力します。譲渡益と配当金は別々に申告する必要があり、損失の繰越控除を希望する場合はその旨を明記します。事前に証券会社から送付される書類を準備しておくとスムーズです。