元本払戻金とは？投資信託の分配金と税金を徹底解説

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よくある質問

元本払戻金に関するよくある質問

元本払戻金と普通分配金の違いは何ですか？

元本払戻金は投資元本の一部払い戻しで非課税、普通分配金は運用益の分配で課税対象となります。

元本払戻金はなぜ非課税なのですか？

元本払戻金は元々の投資金額の返還に相当するため、新たな利益ではないから課税対象になりません。

FP試験で元本払戻金はどのように出題されますか？

FP2級試験では、元本払戻金と普通分配金の違いや税務処理について計算問題や理論問題として頻出します。

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