三井住友信託銀行ではNISA口座開設数が1.8倍増加しており、専門スタッフによる資産形成相談が受けられる点が大きなメリットです。信託銀行ならではの豊富な投資信託商品から最適な選択が可能です。
非課税期間が終了する投資信託については、非課税扱いで売却を希望する場合、非課税期間終了年内に「受渡日」が到来するよう手続きが必要です。三井住友信託銀行の担当者に相談することで適切な対応が可能です。
三井住友信託銀行では初心者向けに分散投資が可能なバランス型投資信託や、低コストのインデックスファンドを推奨しています。リスク許容度に合わせた商品選択のアドバイスも受けられます。
