NISA口座の金融機関変更は、まず新しい金融機関で口座を開設し、その後旧金融機関から移管手続きを行います。オンラインで完結する場合が多いですが、必要書類の提出が必要な場合もあります。
はい、NISA口座を廃止する場合や金融機関を変更する際には、廃止通知書の提出が義務付けられています。提出を怠ると税制優遇が受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。
変更時期や手数料、投資商品の引き継ぎ可否に注意が必要です。特に年度末やNISA制度の変更時期は混雑するため、余裕を持って手続きを行うことをおすすめします。
