NISA口座の移管は年末調整時期を避け、11月までに手続きを完了させるのがおすすめです。金融機関によって処理期間が異なるため、余裕を持って行動しましょう。
まずSBI証券で新NISA口座を開設後、楽天証券のマイページから「金融機関変更」手続きを行います。必要書類の提出と審査が必要です。
投資商品の引き継ぎ可否を確認し、手数料がかかる場合があるため事前に確認が必要です。また、移管中は取引が制限される期間があるので注意しましょう。
