お客様本位は顧客の真の利益を追求する考え方で、顧客満足は表面的な満足度を指します。お客様本位では、顧客が気づいていないニーズにも注目します。
全ての金融機関が同じではありませんが、フィデューシャリー・デューティー(信認義務)を掲げる機関は、お客様の利益を最優先に考えた業務運営を行っています。
顧客の隠れたニーズを発見し、長期的な利益を考慮した提案が重要です。短期的な売上ではなく、顧客との信頼関係を築くことがお客様本位の本質です。