iDeCo移管手続きの流れ｜企業型DCから個人型へスムーズ移行
よくある質問
iDeCo移管手続きに関するよくある質問
企業型DCからiDeCoへの移管手続きはいつ行えばよいですか？
退職後すぐに手続きを開始するのがおすすめです。企業型DCの資格喪失後60日以内に移管手続きを完了させる必要があります。早めに行動することで資産管理がスムーズになります。
移管手続きに必要な書類は何ですか？
主に「個人別管理資産移換依頼書」と本人確認書類が必要です。金融機関によっては追加書類が必要な場合もあるので、事前に確認しましょう。SBI証券などの証券会社ではオンライン申請が可能です。
資産移換にかかる期間はどのくらいですか？
通常1-2ヶ月程度かかります。企業型DCの運営管理機関とiDeCoの運営管理機関間での手続きが必要なため、時間がかかる場合があります。余裕を持って手続きを進めましょう。