積立NISA期限前に知るべき3つのポイント【2024年最新】

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よくある質問

積立NISA期限に関するよくある質問

旧NISAの期限が迫っていますが、どうすればいいですか?

旧NISA(一般NISA)の非課税期間が終了する場合、新NISAへのロールオーバーか特定口座への移管を選択できます。2024年からの新制度に合わせて早めの対応がおすすめです。

積立NISAの設定変更期限はいつまでですか?

2024年から適用される新NISAの積立設定変更は12月10日までに行う必要があります。投資銘柄や積立額を変更したい場合はこの期限までに手続きを完了しましょう。

つみたてNISAで積み立てた分を売却して新NISAで再投資すべきですか?

必ずしも売却する必要はありませんが、新NISAの方が非課税期間が長いなどのメリットがあるため、状況に応じて検討する価値があります。税制優遇を最大限活用するためにも専門家に相談するのがおすすめです。