楽天証券のウェブサイトから手続きが可能です。移管したい金融機関を選択し、必要書類を提出することで手続きが完了します。実際の画面操作も動画で確認できます。
必ずしも移行する必要はありません。つみたてNISAと新NISAの両方を活用することも可能です。投資戦略に合わせて判断しましょう。
旧NISAの非課税期間が終了する前に移行するのが一般的です。具体的なタイミングは投資内容や市場状況を考慮して決めると良いでしょう。