楽天証券の年末調整で知っておくべきこと【2025年最新版】
よくある質問
楽天証券の年末調整に関するよくある質問
楽天証券で投資信託を保有していますが、年末調整は必要ですか？
投資信託の配当金や譲渡益がある場合、特定口座の種類によって対応が異なります。源泉徴収ありの特定口座なら原則不要ですが、源泉徴収なしの口座や一般口座では確定申告が必要になる場合があります。
令和7年分から年末調整で変わった点はありますか？
103万円から160万円に配偶者控除の壁が変更されています。この変更に伴い、投資収入を含めた年間所得の計算方法や扶養控除の適用条件が変わる可能性があるため、最新情報を確認しましょう。
楽天証券で年内にやっておくべきことは何ですか？
NISA口座の利用状況確認、損益通算の検討、特定口座の源泉徴収設定の見直し、年末年始の取引日程確認が重要です。特に新NISA制度への対応や税制優遇の最大化を検討しましょう。