年間取引報告書の見方と確定申告のポイント解説
よくある質問
年間取引報告書に関するよくある質問
年間取引報告書はいつ届きますか？
年間取引報告書は通常、1月下旬から2月上旬にかけて郵送で届きます。電子交付を選択している場合は、オンラインで確認できます。
特定口座の年間取引報告書で特に確認すべきポイントは？
1. 源泉徴収あり/なしの区分 2. 年間の売買損益 3. 配当金の金額 4. 手数料の合計額を必ず確認しましょう。これらの情報が確定申告の要不要を判断する基準になります。
年間取引報告書を受け取った後、何をすればいいですか？
まずは報告書の内容を確認し、確定申告が必要か判断します。源泉徴収ありの特定口座で20万円以下の利益の場合は申告不要ですが、医療費控除など他の控除を受ける場合や損失を繰越したい場合は申告が必要です。