市場状況や個々の投資商品のパフォーマンスによりますが、2025年の非課税期間終了前に計画的に売却するのがおすすめです。特に利益が出ている場合は早めの売却を検討しましょう。
新NISAへの移行時には、年間投資上限額や商品選択のルールが変わっている点に注意が必要です。また、売却から再投資までのタイミングも重要です。
1) 現在の保有資産の評価 2) 新NISAの制度理解 3) 移行計画の立案の3つが必須です。特に長期保有していた商品は早めに検討を始めましょう。
