投資信託の年末調整で知っておくべき3つのポイント
よくある質問
投資信託と年末調整に関するよくある質問
投資信託の利益は年末調整で申告が必要ですか？
特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合は原則不要ですが、源泉徴収なしの口座や一般NISA以外の口座で20万円超の利益が出た場合は確定申告が必要です。
つみたてNISAや一般NISAの口座は年末調整で何か手続きが必要ですか？
NISA口座で得た利益は非課税のため、年末調整での特別な手続きは不要です。ただし、投資信託の購入履歴は保管しておきましょう。
投資信託の損失を年末調整で活用できますか？
特定口座間での損失通算は可能ですが、給与所得との損益通算はできません。損失を翌年以降に繰り越す場合は確定申告が必要です。