半導体、防衛、原子力、通信、データセンター、インフラ関連株が特に注目されています。政策の方向性からこれらのセクターに追い風が吹くと予想されています。
政治的要因に加え、企業業績の改善、外国投資家の資金流入、インフレ対策としての株式投資需要の高まりなどが複合的に作用しています。
地政学リスク(ホルムズ危機など)、急激な円高進行、政策変更の可能性、過熱感による調整局面に注意が必要です。分散投資が重要です。