半導体関連、電力設備、インフラセクターが特に注目されています。高市政権の成長戦略や世界的な半導体需要の高まりが追い風となる見込みです。
インフレ時代にはバリュー株が強い傾向がありますが、半導体素材など一部のグロース株も高い成長が期待できます。両方のバランスを考慮したポートフォリオ構築がおすすめです。
37年連続増収増益の安定株や、売上利益が毎期2倍成長の高成長株などがおすすめです。特に電力・資源・金融セクターに優良銘柄が集中しています。