リバランスとは、投資ポートフォリオの資産配分比率が当初の目標からずれてしまった場合、元の比率に戻すための調整作業のことです。例えば、株価の変動によって株式の比率が高くなりすぎた場合、一部を売却して他の資産に投資し直します。
リバランスを行うことで、投資リスクを適切に管理できます。特定の資産に偏ると、市場の変動による影響を受けやすくなります。定期的なリバランスで、当初設定したリスク水準を維持し、長期的な資産形成をサポートします。
一般的には6ヶ月から1年に1度の頻度が推奨されています。ただし、市場が大きく変動した時や、自身のライフプランに変化があった時などは、時期を待たずにリバランスを検討しましょう。過度な頻度での調整は取引コストがかさむため注意が必要です。
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