ウェルスマネジメントは、富裕層や超富裕層を対象に、資産の保全・運用・承継までを総合的にサポートするサービスです。三菱UFJ銀行やUBSなどの金融機関が提供しており、税務対策や投資戦略の立案など多岐にわたります。
プライベートバンカーはウェルスマネジメントの専門家として、クライアント一人ひとりに合わせたオーダーメイドの金融サービスを提供します。資産状況やライフプランに基づき、最適な資産配分を提案するのが主な役割です。
MUFGの専門家によると、感情に左右されない長期視点での運用計画が重要です。特に「短期での成果を求めすぎる」「市場の変動に過剰反応する」「分散投資を怠る」という3つの心理的罠に注意が必要と指摘されています。
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