世界の優良成長株を中心に、配当利回りが高くかつ割安と判断されるグローバル株式に投資します。成長性・配当・バリュエーションの3要素を重視した投資戦略が特徴です。
為替ヘッジなしの場合、為替変動リスクはありますが、ヘッジコストがかからない分、長期的にはコスト面で有利になる可能性があります。また、円安局面では為替差益を得られるメリットがあります。
年1回決算型は分配金支払いが年1回のため、再投資効果が期待できます。長期投資に向いており、複利効果を重視する投資家に適しています。また、税金面でも年1回の課税で済む利点があります。
