つみたてNISAの切り替え時期と銘柄変更のポイント解説

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よくある質問

つみたてNISA切り替えに関するよくある質問

つみたてNISAで一度購入した銘柄は変更できますか?

はい、変更可能です。ただし、新たに購入する銘柄は毎月の積立額の範囲内で選択する必要があります。既存の保有銘柄を売却せずに追加購入する形で変更できます。

新NISAに切り替える際、12月10日までに何を確認すべきですか?

12月10日までに、現在の積立設定(銘柄や積立額)を見直し、必要に応じて変更手続きを行う必要があります。来年からの新NISA制度にスムーズに移行するために重要な期限です。

旧NISAの資産を新NISAに移管するべきですか?

必ずしも移管が必要ではありません。旧NISAの資産はそのまま保有し、新規投資分を新NISAで行うことも可能です。投資戦略や税制優遇期間を考慮して判断しましょう。