一般NISAからつみたてNISAへの切り替えは、証券会社の口座設定から簡単に変更できます。多くの場合、オンラインで手続き可能で、特別な書類は不要です。
切り替え時には、既存のNISA口座の残高や投資商品を確認しましょう。つみたてNISAは年間投資上限が40万円と一般NISAと異なるため、投資計画の見直しが必要です。
旧NISAの資産を新NISAに移行するかは、投資商品の内容や今後の運用方針によります。非課税期間の延長を希望する場合は移行を検討しましょう。
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