新NISA口座の金融機関変更は基本的にいつでも可能ですが、年末年始や決算期など金融機関が混雑する時期は避けるのがおすすめです。また、変更手続きには1〜2週間程度かかる場合があるので、余裕を持って手続きを始めましょう。
一般的に、本人確認書類（運転免許証やパスポートなど）とマイナンバーカード（または通知カード＋身分証明書）、現在のNISA口座の情報が必要です。移管先の金融機関によって追加書類が求められる場合もあるので、事前に確認しましょう。
金融機関変更手続き中は、原則として投資や売買ができなくなります。変更手続きが完了するまでの期間（通常1〜2週間）は取引が制限されるため、重要なタイミングでの変更は避けることをおすすめします。
